Une plateforme qui vous permet, à vous courtier, d’offrir la tranquillité d’esprit financière à votre client et à sa famille ? Et qui vous permet aussi d’approfondir et d’élargir votre portefeuille clients et vos conseils en matière d’assurance vie ? Voilà la solution avec laquelle myFaro a été nominée pour le Prix du Courtier. Vous trouverez ci-dessous le contenu de la solution.

Qu’offre exactement votre solution ?

Bart Vanhoutte, cofondateur de myFaro : « Notre plateforme logicielle offre tant au courtier qu’au client, un aperçu visuel complet et approfondi du patrimoine du client, y compris de son portefeuille d’assurances vie. Un outil digital, toujours à jour, avec tous les détails nécessaires et tous assureurs confondus.

Cet aperçu fournit en outre au courtier et au client une bonne vision du portefeuille. Grâce à des tableaux de bord et des flux de travail clairs, vous pouvez en effet identifier les risques et les opportunités. Le client exploite-t-il déjà toutes les possibilités d’optimisation fiscale, de protection de la famille,de planification en matière d’assurance vie et successorale ? Mais aussi : où se situent les risques ? Le client épargne-t-il par exemple suffisamment pour se constituer une pension convenable ? Et quelles sont les informations manquantes pour entreprendre d’autres démarches ?

Grâce à une série d’outils d’analyse (projections, prévisions, scénarios, calcul de fiscalité et de succession), vous et votre client pouvez relever ensemble les problèmes et solutions, et en visualiser l’impact précis sur la famille. myFaro propose également des solutions financières et des optimisations fiscales et financières pour que le client dispose d’une capacité financière suffisante à des moments importants de sa vie.

Enfin sur myFaro, courtier et client peuvent agir ensemble de manière ciblée et efficace, avec la meilleure offre de plusieurs fournisseurs, sur base de l’ensemble du patrimoine. Et ceci, pour que le client épargne suffisamment pour sa pension, ou pour protéger sa famille soit en cas de décès inopiné… Pour sa tranquillité d’esprit financière, donc. »

Pourquoi votre solution mérite-t-elle le Prix du Courtier ?

« En premier, parce que le client a une vue d’ensemble claire de son patrimoine. Ce qui est difficile à obtenir ailleurs. À la banque, vous aurez un aperçu des produits d’épargne et de placement, chez l’assureur, un aperçu des polices. myFaro propose une vision globale de l’ensemble du patrimoine à un moment précis.

En second lieu, notre plateforme donne un aperçu des opportunités et des risques, et permet de choisir les bonnes solutions financières pour atteindre la sécurité financière. Ce qui est extrêmement important pour de nombreuses familles. Aujourd’hui plus que jamais. »