Insurtech: TFS Broker Suite

Home » TFS Broker Suite

Wat doet het?

TFS Broker Suite is een digitaal platform voor makelaars in levensverzekeringen dat compliance (IDD, AML, GDPR), rapportering en dossieropvolging centraliseert. Precontractuele documenten worden automatisch aangemaakt en polisdata wordt geïmporteerd van alle Belgische en de meesteLuxemburgse maatschappijen.

Welk probleem lost het op?

Makelaars in levensverzekeringen zien de administratieve last toenemen met elke nieuwe wetgeving. Precontractuele documenten opstellen, antiwitwascontroles uitvoeren, overzichten van verschillende maatschappijen samenvoegen voor een klantbezoek: het zijn tijdrovende taken die weinig directe klantwaarde opleveren.

Wat levert het concreet op?

Precontractuele documenten in seconden aangemaakt met automatisch ingevulde klantgegevens
Antiwitwastaak bijna volledig automatisch afgehandeld
Polisdata geïmporteerd van zo goed als alle maatschappijen

Wanneer is het relevant voor uw kantoor?

Het kantoor distribueert levensverzekeringen en heeft te kampen met toenemende complianceverplichtingen
Precontractuele documenten worden nog manueel opgesteld per dossier
Overzichten van klantportefeuilles moeten voor elk gesprek nog manueel samengesteld worden

Concreet voorbeeld

Voor een klantgesprek over zijn leven-portefeuille opent de makelaar TFS Broker Suite. Hij ziet een volledig overzicht van alle contracten, samengesteld uit data van meerdere maatschappijen. Precontractuele documenten zijn klaar, compliancetaken afgevinkt. Het gesprek kan meteen inhoudelijk zijn.