Insurtech: DORI

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Qu'est-ce que c'est ?

DORI est une plateforme digitale tout-en-un destinée aux courtiers en assurances vie. Elle accompagne les cabinets dans l’ensemble de leurs activités quotidiennes et centralise la gestion des polices, la gestion des clients, la conformité et l’administration

Quel problème cela résout-il ?

Les courtiers avec un portefeuille vie travaillent avec des informations dispersées entre plusieurs compagnies et systèmes. Une vue complète et actualisée du portefeuille fait défaut.

Qu'est-ce que cela apporte concrètement?

Mises à jour automatiques des profils clients et données de polices
Vue complète du portefeuille vie en un seul endroit
Support de la conformité, notamment IDD, lutte contre le blanchiment d’argent (AWW/AML), Know Your Customer (KYC) et la rédaction de documents de conformité, intégré dans le flux de travail quotidien

Quand est-ce pertinent pour votre cabinet ?

Le cabinet gère un portefeuille vie sans vue centralisée
Les modifications de polices ne sont pas automatiquement répercutées
Le suivi des clients en produits vie n’est pas proactif

Exemple concret

Un collaborateur ouvre un dossier et voit immédiatement tous les contrats vie, les dernières modifications et les points d’action en suspens. La préparation d’un entretien prend quelques minutes.