Insurtech: MyPensionWallet

Home » MyPensionWallet

Wat doet het?

MyPensionWallet analyseert de portefeuille van de makelaar om opportuniteiten bij klanten te detecteren. Het ondersteunt zowel de makelaar als de klant bij de financiële planning, zowel op het vlak van risicodekking als pensioen, met aandacht voor fiscale optimalisatie. De tool centraliseert alle financiële gegevens van de klant.

Welk probleem lost het op?

Makelaars in levensverzekeringen werken met verspreide gegevens over contracten, pensioen en fiscaliteit bij verschillende maatschappijen. Analyses en rapportering zijn tijdsintensief, foutgevoelig en vereisen gespecialiseerde kennis die niet altijd aanwezig is in het kantoor.

Wat levert het concreet op?

Minder manuele herinput van gegevens dankzij gecentraliseerde datastructuur
Snellere en consistente pensioen- en fiscale analyses per klant
Geautomatiseerde 80%-regel (alle verzekeringsmaatschappijen)
Reproduceerbare rapporten die aan elke klant op maat bezorgd worden
Betere communicatie naar de klant en de boekhouder

Wanneer is het relevant voor uw kantoor?

Uw kantoor adviseert klanten over levensverzekeringen en pensioen maar doet dit zonder gecentraliseerd overzicht
Pensioen- en fiscale analyses worden manueel samengesteld uit meerdere bronnen
Rapporten voor klanten kosten te veel tijd om consistent te produceren

Concreet voorbeeld

Een makelaar bereidt een gesprek voor met een zelfstandige klant over pensioenopbouw. MyPensionWallet toont een volledig overzicht van contracten, fiscale parameters en tekorten in dekking en pensioengap. Het rapport is in enkele klikken gegenereerd en meteen klaar om met de klant te bespreken.