Insurtech: MyPensionWallet

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Qu'est-ce que c'est ?

MyPensionWallet analyse le portefeuille du courtier pour y détecter des opportunités clients. Il accompagne le courtier et son client dans la planification financière, en couverture de risque comme en pension, tout en tenant compte de l’optimisation fiscale. L’outil centralise l’ensemble des données financières du client.

Quel problème cela résout-il ?

Les courtiers en assurances vie travaillent avec des données dispersées sur les contrats, la pension et la fiscalité. Les analyses sont chronophages, sujettes aux erreurs et nécessitent des connaissances spécialisées.

Qu'est-ce que cela apporte concrètement?

Moins de ressaisie manuelle grâce à une structure de données centralisée
Analyses de pension et fiscales plus rapides et cohérentes
Règle de 80 % automatisée (toutes compagnies)
Rapports reproductibles remis à chaque client de manière personnalisée
Meilleur communication vers le client et le comptable

Quand est-ce pertinent pour votre cabinet ?

Le cabinet conseille sur les assurances vie et pension sans vue centralisée
Les analyses sont constituées manuellement à partir de plusieurs sources
Produire des rapports de manière cohérente prend trop de temps

Exemple concret

Un courtier prépare un entretien sur la pension d’un indépendant. MyPensionWallet affiche un aperçu complet des contrats, paramètres fiscaux et déficit de couvertures et de pension. Le rapport est généré en quelques clics.