Insurtech: Comfortplan

Home » Comfortplan

Wat doet het?

Comfortplan helpt makelaars om verzekeringen, vermogen en pensioen samen te brengen in één digitaal adviesplan per klant. De tool structureert klantgegevens, begeleidt het adviesgesprek en genereert automatisch een leesbaar rapport.

Welk probleem lost het op?

Klantinformatie zit verspreid over meerdere systemen en gesprekken. Een volledig beeld van wat een klant heeft en wat hij nog nodig heeft, is moeilijk samen te stellen. Daardoor mist de makelaar kansen voor bijkomend advies en is opvolging niet proactief maar reactief.

Wat levert het concreet op?

Tot 30 minuten tijdswinst per dossier door automatische datasamenvoeging en rapportopbouw
Overzicht van welke klant wanneer advies nodig heeft
Automatische signalering van lacunes en opportuniteiten per klantdossier

Wanneer is het relevant voor uw kantoor?

Uw kantoor voert leven- en pensioenadviezen apart in zonder samenhangend dossieroverzicht
Opvolging van klanten gebeurt reactief, niet op basis van wanneer advies nodig is
Adviesgesprekken vergen veel voorbereiding omdat informatie verspreid staat

Concreet voorbeeld

Vóór een klantgesprek opent de makelaar Comfortplan. Hij ziet meteen een volledig overzicht van de contracten, het pensioentekort en de openstaande adviespunten. Tijdens het gesprek volgt hij de adviesstructuur stap voor stap. Na afloop genereert de tool automatisch een rapport dat hij aan de klant kan bezorgen.