Participant VDA 2026
TFS Broker Suite
Plateforme pour courtiers vie : compliance (IDD, AML, RGPD), reporting et import automatique de données polices.
Comment les courtiers se digitalisent-ils aujourd’hui ? Découvrez nos Vodcasts.
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Participant VDA 2026
Comfortplan aide les courtiers à réunir assurances, patrimoine et pension dans un plan client clair et structuré. L’outil permet d’identifier les clients qui nécessitent une attention particulière, accompagne l’entretien de conseil et génère automatiquement un rapport de conseil clair.
Les informations clients sont dispersées entre plusieurs systèmes et échanges. Il est dès lors difficile d’obtenir rapidement une vue complète de ce que le client possède, de ce qu’il lui manque et de ses besoins actuels. Le courtier manque ainsi des opportunités de conseil pertinentes et le suivi reste souvent réactif plutôt que réalisé au bon moment.
Avant un entretien client, le courtier ouvre Comfortplan. Il visualise immédiatement les contrats, la constitution de pension et les points de conseil en attente. Pendant l’entretien, le Co-Planner l’accompagne étape par étape dans la structure du conseil. Après l’entretien, un rapport de conseil clair est automatiquement généré et peut être remis au client.
Plateforme pour courtiers vie : compliance (IDD, AML, RGPD), reporting et import automatique de données polices.
Compare les polices et offres d’assurance via l’IA, y compris les conditions générales et particulières.
Convertit automatiquement appels, réunions et notes vocales en résumés, points d’action et données CRM.